Altersteilzeitberatung

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Allgemeine Angaben und Kontaktdaten

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Kreditinstitut*

Arbeitseinkommen und steuerliche Situation

Bei Schwerbehinderung Höhe des Grades der Behinderung (GdB)

Ihr aktuelles Bruttoeinkommen (Monatsbetrag) in € mehr Information

Ihr aktuelles Nettoeinkommen (Monatsbetrag) in €

Ihre Steuerklasse

Kirchensteuerpflichtig

Bei privater Krankenversicherung zu zahlender Monatsbeitrag in €

Haben Sie weitere jährliche Einkünfte?

Vermietung (Jahresbetrag) in € mehr Information

Renten (Jahresbetrag - Bruttorente) in € mehr Information

Rentenbeginn (Jahr des erstmaligen Rentenbezugs)

Selbstständige / gewerbliche Tätigkeit (Jahresbetrag - Gewinn angeben) in € mehr Information

Sonstiges (Jahresbetrag) in € und kurze Erläuterung (z.B. Krankengeld, Unfallrenten, Elterngeld, Veräußerungsgewinne, andere Einkünfte usw.)

Kinder

Kinderfreibetrag

Für wie viele Kinder haben Sie Anspruch auf Kindergeld?

Sind Sie verheiratet?

Einkünfte des Ehepartners

Ist der Ehegatte kirchensteuerpflichtig?

Bei privater Krankenversicherung zu zahlender Monatsbeitrag in €

Aktuelles Bruttoeinkommen (Monatsbetrag) in € mehr Information

Vermietung (Jahresbetrag) in € mehr Information

Renten (Jahresbetrag - Bruttorente) in € mehr Information

Rentenbeginn (Jahr des erstmaligen Rentenbezugs)

Selbstständige / gewerbliche Tätigkeit (Jahresbetrag - Gewinn angeben) in € mehr Information

Sonstiges (Jahresbetrag) in € und kurze Erläuterung (z.B. Krankengeld, Unfallrenten, Elterngeld, Veräußerungsgewinne, andere Einkünfte usw.)

Angaben zum Altersteilzeitmodell

Wann soll die Altersteilzeit beginnen?

Wann soll die Altersteilzeit / das Arbeitsverhältnis enden?

ATZ-Modell

Um wie viel % stockt der Arbeitgeber die Rentenversicherung auf?

Wie hoch ist der ATZ-Zuschuss? (Nettoaufstockung) in % oder €

Wie hoch ist das Nettoeinkommen in Altersteilzeit? (falls bekannt) in €

Erhalten Sie von Ihrem Arbeitgeber eine Abfindung?

Höhe der Abfindung in €

Wann soll die Abfindung voraussichtlich ausbezahlt werden?

Gesetzliche Rente

Wann beabsichtigen Sie in Rente zu gehen?

Welche der Unterlagen haben Sie vorliegen?

Renteninformation (27 Jahre bis 55 Jahre) mehr Information

1) Ihr Rentenanspruch in €

2) Datum der Renteninformation

3) Regelaltersrente ab

4) Entgeltpunkte

Rentenauskunft (ab 55 Jahre) mehr Information

1) Ihr Rentenanspruch in €

2) Datum der Rentenauskunft

3) Sind 35 Beitragsjahre als langjährig Versicherter erfüllt?

3) Wenn nein fehlende Wartezeit in Monaten?

4) Sind 45 Beitragsjahre als besonders langjährig Versicherter erfüllt?

4) Wenn nein fehlende Wartezeit in Monaten?

5) Entgeltpunkte

keine Renteninformation/Rentenauskunft

Ohne Angaben aus einer Renteninformation oder -auskunft kann keine Rentenberatung erfolgen - es wird empfohlen die Renteninformation bzw.- auskunft bei der Deutschen Rentenversicherung zu beantragen.

Vermögenswirksame Leistungen / Betriebliche Altersvorsorge

Ihre Notizen / Anmerkungen / Fragen an uns

Dokumente

optional: Simulationsrechnung Ihres Arbeitgebers zur Altersteilzeit, letzte Lohnabrechnung von Ihnen und ggf. Ihrem Ehepartner, ggf. letzten Einkommensteuerbescheid (alle Seiten), Rentenauskunft-/information (alle Seiten), Information der privaten / betrieblichen Altersvorsorge - zum Upload mehrerer Dateien bitte alle auf einmal Auswählen (sonst wird nur die letzte ausgewählte Datei übertragen)

Datenschutz*

Mit dem Absenden des Formulars bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen habe. Die von mir angegebenen Daten werden elektronisch erhoben, gespeichert und nur streng zweckgebunden für die Bearbeitung meiner Anfrage genutzt.

Kommunikation per E-Mail*

Soweit eine E-Mail-Adresse angegeben wurde, bin ich / wir mit einer Kommunikation hierüber einverstanden. Herkömmliche E-Mails sind nicht gegen den Zugriff von Dritten geschützt und können verloren gehen oder verfälscht werden. Verbindlich sind nur die unterzeichneten schriftlichen Fassungen.

SEPA-Lastschriftmandat*

Ich ermächtige / Wir ermächtigen die Zahlungsempfängerin KSW LEGAL GMBH Rechtsanwaltsgesellschaft Gläubiger-Identifikationsnummer DE74ZZZ00001680617 Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Bonitätsprüfung und AGB*

Ich willige einer Bonitätsprüfung durch eine Wirtschaftsauskunft (z.B. SCHUFA) ein. Ich erkläre die Richtigkeit der oben stehenden Angaben. Die Allgemeinen Geschäfts- und Auftragsbedingungen sowie die Abrechnung nach dem RVG / der StBVV erkenne ich an.