Renten- und Steuerberatung - Abfindung, Vorruhestand, TG

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Allgemeine Angaben und Kontaktdaten

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Arbeitseinkommen und steuerliche Situation

Bei Schwerbehinderung Höhe des Grades der Behinderung (GdB)

Ihr Bruttoeinkommen Vorjahr (Jahresbetrag) in € mehr Informationen

Ihr aktuelles Bruttoeinkommen (Monatsbetrag) in € mehr Informationen

Ihre Steuerklasse

Kirchensteuerpflichtig

Bei privater Krankenversicherung zu zahlender Monatsbeitrag in €

Haben Sie weitere jährliche Einkünfte?

Vermietung (Jahresbetrag) in € mehr Information

Renten (Jahresbetrag - Bruttorente) in € mehr Information

Rentenbeginn (Jahr des erstmaligen Rentenbezugs)

Selbstständige / gewerbliche Tätigkeit (Jahresbetrag - Gewinn angeben) in € mehr Information

Sonstiges (Jahresbetrag) in € und kurze Erläuterung (z.B. Krankengeld, Unfallrenten, Elterngeld, Veräußerungsgewinne, andere Einkünfte usw.)

Kinder

Kinderfreibetrag

Für wie viele Kinder haben Sie Anspruch auf Kindergeld?

Sind Sie verheiratet?

Einkünfte des Ehepartners

Ist der Ehegatte kirchensteuerpflichtig?

Bei privater Krankenversicherung zu zahlender Monatsbeitrag in €

Aktuelles Bruttoeinkommen (Monatsbetrag) in € mehr Information

Vermietung (Jahresbetrag) in € mehr Information

Renten (Jahresbetrag - Bruttorente) in € mehr Information

Rentenbeginn (Jahr des erstmaligen Rentenbezugs)

Selbstständige / gewerbliche Tätigkeit (Jahresbetrag - Gewinn angeben) in € mehr Information

Sonstiges (Jahresbetrag) in € und kurze Erläuterung (z.B. Krankengeld, Unfallrenten, Elterngeld, Veräußerungsgewinne, andere Einkünfte usw.)

Angaben zum Arbeitsverhältnis

Seit wann sind Sie im Unternehmen beschäftigt? (Eintrittsdatum)

Wann soll der Aufhebungsvertrag unterschrieben werden?

Wann soll das Arbeitsverhältnis beendet werden? (Austrittsdatum)

Ihre Kündigungsfrist in Monaten

Höhe der Abfindung in €

Wann soll die Abfindung voraussichtlich ausbezahlt werden?

Gesetzliche Rente

Sie möchten zur Rente beraten werden

Wann beabsichtigen Sie in Rente zu gehen?

Welche der Unterlagen haben Sie vorliegen?

Renteninformation (27 Jahre bis 55 Jahre) mehr Information

1) Ihr Rentenanspruch in €

2) Datum der Renteninformation

3) Regelaltersrente ab

4) Entgeltpunkte

Rentenauskunft (ab 55 Jahre) mehr Information

1) Ihr Rentenanspruch in €

2) Datum der Rentenauskunft

3) Sind 35 Beitragsjahre als langjährig Versicherter erfüllt?

3) Wenn nein fehlende Wartezeit in Monaten?

4) Sind 45 Beitragsjahre als besonders langjährig Versicherter erfüllt?

4) Wenn nein fehlende Wartezeit in Monaten?

5) Entgeltpunkte

keine Renteninformation/Rentenauskunft

Ohne Angaben aus einer Renteninformation oder -auskunft kann keine Rentenberatung erfolgen - es wird empfohlen die Renteninformation bzw.- auskunft bei der Deutschen Rentenversicherung zu beantragen.

Vermögenswirksame Leistungen / betriebliche Altersvorsorge (AVWL)

Was passiert vsl. nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses? / Ihre Notizen / Anmerkungen / Fragen an uns

Dokumente

optional: letzte Lohnabrechnung von Ihnen und ggf. Ihrem Ehepartner, ggf. letzten Einkommensteuerbescheid (alle Seiten), Rentenauskunft-/information (alle Seiten), Information der privaten / betrieblichen Altersvorsorge, Aufhebungsvertrag, bei einer Transfergesellschaft: letzte Lohnabrechnung vor TG, aktuelle Lohnabrechnung der TG und 3-seitiger Vertrag - zum Upload mehrerer Dateien bitte alle auf einmal Auswählen (sonst wird nur die letzte ausgewählte Datei übertragen)

Datenschutz*

Mit dem Absenden des Formulars bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen habe. Die von mir angegebenen Daten werden elektronisch erhoben, gespeichert und nur streng zweckgebunden für die Bearbeitung meiner Anfrage genutzt.

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